Automatyzacja ofert: z zapytania do PDF-a z ceną w kilka minut, a nie w dwa dni
Handlowiec kopiuje starą ofertę, zmienia nazwę klienta, szuka aktualnego cennika i przelicza rabat. Po dwóch dniach klient ma już ofertę od kogoś innego. Ustawiam ofertowanie tak, żeby oferta składała się z danych, które już masz, a handlowiec tylko ją sprawdzał i wysyłał.
Z PANELEM CENNIKA
od 1900 zł
WDROŻENIE
1–2 tygodnie
BEZ SKANOWANIA PODPISU
Akceptacja online
Jak działa to u mnie
Oferty SiteFlow wysyłam z własnego systemu, więc znam ten problem od środka. Klient dostaje prywatny link do oferty i PDF. Ceny i terminy liczą się z tego samego cennika, który jest na stronie, a rabat liczy serwer, więc nikt nie wpisze ręcznie złej kwoty. Gdy klient klika „Akceptuję”, system zapisuje dokładną wersję oferty, którą zaakceptował: zmiana cennika miesiąc później nie zmienia już przyjętego zakresu ani ceny.
Co można zautomatyzować w ofertowaniu
Złożenie oferty. Dane klienta z zapytania lub CRM, pozycje i ceny z cennika, rabat według Twoich zasad.
Wygląd. PDF z Twoim logo, kolorami i stałymi warunkami, bez kopiowania z poprzedniego pliku.
Wysyłkę. Mail z ofertą i prywatnym linkiem, zapis w historii klienta.
Akceptację. Przycisk „Akceptuję” w ofercie zamiast odsyłania podpisanego skanu.
Przypomnienia. Po kilku dniach bez odpowiedzi handlowiec dostaje zadanie, a klient uprzejme przypomnienie.
Najczęstsze źródła błędów w ręcznych ofertach
1
Stary cennik
Oferta skopiowana z poprzedniej ma ceny sprzed podwyżki.
2
Rabat liczony ręcznie
Procent od złej kwoty, zaokrąglenie w złą stronę, rabat, którego nikt nie zatwierdził.
3
Wersje
Klient akceptuje wersję 2, a realizacja idzie według wersji 3.
Jeśli cena zależy od wielu opcji i wymiarów, ofertę może składać sam klient w konfiguratorze produktu. Jeśli zapytania przychodzą w CRM, ofertowanie dokładam do CRM na zamówienie.
Co dostajesz
Szablon oferty PDF w Twoim wyglądzie
Automatyczne pozycje i ceny z cennika
Panel do zmiany stawek i zasad rabatów
Prywatny link do oferty z akceptacją online
Zapis zaakceptowanej wersji oferty
Przypomnienia dla klienta i handlowca
Jak pracuję
01
Cennik i przykłady
Twoje ostatnie oferty i zasady liczenia cen. Bezpłatnie.
02
Szablon
Wygląd PDF-a i strony oferty do akceptu.
03
Automatyzacja
Ceny, rabaty, wysyłka, akceptacja, przypomnienia.
04
Start
Pierwsze oferty wysłane razem z handlowcem.
Najczęstsze pytania
›Ile kosztuje automatyzacja ofert?
Od 1900 zł, 1–2 tygodnie, razem z panelem do zmiany cennika. Integrację z istniejącym CRM wyceniam po zobaczeniu systemu.
›Czy klient może zaakceptować ofertę online?
Tak. W ofercie jest przycisk akceptacji, a system zapisuje dokładnie tę wersję, którą klient przyjął, razem z datą.
›Czy handlowiec może zmienić ofertę przed wysłaniem?
Tak. Automat składa ofertę, a handlowiec ją sprawdza, może dodać pozycję albo zmienić rabat w granicach, które ustalisz.
›Czy to zadziała z moim CRM?
Jeśli CRM ma API albo eksport, tak: dane klienta i zapytania pobieram stamtąd, a status oferty wraca do CRM.
KONTAKT
Opowiedz, co chcesz osiągnąć
Odpisuję w ciągu 24 godzin w dni robocze. Na pierwszej rozmowie nie sprzedaję — pytam o Twój biznes i mówię wprost, czy jestem w stanie pomóc.