CRM на заказ, которая подходит к тому, как вы на самом деле продаёте

Чем пользуюсь я сам

Продажи SiteFlow я веду в своей CRM, написанной с нуля. Описываю её, потому что так лучше всего видно, чем CRM под процесс отличается от CRM из шаблона:

• Заявка с сайта сама находит фирму. Система связывает её с существующим клиентом по домену почты, но игнорирует адреса Gmail или WP, чтобы не создавать фальшивую «фирму gmail.com».
• Этапы, в которых есть смысл. Новый, после контакта, заинтересован, с предложением. Когда кто-то возвращается после закрытого проекта, создаётся новая сделка, а не приписка к старой.
• База фирм из реестра. Ежедневно обновляемая копия польского реестра предпринимателей CEIDG, в которой я ищу фирмы по отрасли (кодам PKD) и воеводству, без лимитов публичного API.
• Оценка лидов. Система проверяет, есть ли у фирмы сайт и как он работает, и подсказывает, с кем стоит говорить в первую очередь.

Ничего из этого не настроишь кликами в типичной CRM без доплат за дополнения и интеграции. В коде это просто ещё одна функция.

Готовая CRM или своя

Честно: при трёх менеджерах и типичной воронке продаж готовой CRM за несколько десятков злотых с человека хватит, а своя не окупится. Своя имеет смысл, когда продажи связаны с производством, сервисом или заказами, когда аккаунтов много или когда вы платите за дополнения, которые всё равно не подстроить.

Если сегодня вы ведёте клиентов в таблице, начните со страницы приложение вместо Excel. В целом о том, когда своя программа выгоднее SaaS, я пишу в этой статье (на польском).