Автоматизация коммерческих предложений: от заявки до PDF с ценой за минуты, а не за два дня

Как это работает у меня

Предложения SiteFlow я отправляю из своей системы, поэтому знаю эту проблему изнутри. Клиент получает личную ссылку на предложение и PDF. Цены и сроки считаются из того же прайса, что на сайте, а скидку считает сервер, поэтому никто не впишет вручную неправильную сумму. Когда клиент нажимает «Принимаю», система сохраняет точную версию предложения, которую он принял: смена прайса через месяц уже не меняет принятый объём и цену.

Что можно автоматизировать в предложениях

• Сборка предложения. Данные клиента из заявки или CRM, позиции и цены из прайса, скидка по вашим правилам.
• Оформление. PDF с вашим логотипом, цветами и постоянными условиями, без копирования из прошлого файла.
• Отправка. Письмо с предложением и личной ссылкой, запись в истории клиента.
• Принятие. Кнопка «Принимаю» в предложении вместо подписанного скана.
• Напоминания. Через несколько дней без ответа менеджер получает задачу, а клиент вежливое напоминание.

Если цена зависит от многих опций и размеров, предложение может собирать сам клиент в конфигураторе товара. Если заявки приходят в CRM, автоматизацию предложений я добавляю в CRM на заказ.